CRM com Múltiplos Funis
⭐ Módulo CRM Nativo.
🧩 Ofereça o CRM com múltiplos funis: em vez de um funil único para a empresa inteira, cada time ou produto ganha o próprio funil, com etapas e percentuais de fechamento próprios.
Resumo Prático
➡️ Habilite CRM no menu Configurações → Planos.
➡️ Acesse o menu Configurações → Opções → Versão do CRM e escolha v2 — múltiplos funis.
➡️ Acesse o menu CRM → Funis para criar funis e etapas, e o menu CRM → Board para o quadro.
O que muda ao trocar de versão
➡️ Os menus são reescritos. O quadro passa a se chamar Board, e nasce Funis, que não existe na versão de funil único.
➡️ Cada versão guarda os dados em lugar próprio. Trocar não move nada: a versão nova abre vazia, e a anterior continua como estava se você voltar.
➡️ Existe importação. A tela de Funis traz o botão de importar o conteúdo da versão anterior.
⚠️ A troca vale para a empresa inteira e é imediata. Numa conta com CRM em uso diário, a equipe abre o menu e encontra o quadro vazio até a importação ser feita — combine antes.
Dúvidas Comuns
Trocar de versão apaga o que já existe? Não. Cada versão guarda os dados separadamente. Voltar para a anterior devolve o funil como estava, e voltar de novo para a mais nova devolve o que foi criado nela.
Preciso recriar as oportunidades na versão nova? Não necessariamente. A tela de Funis tem uma opção de importar o conteúdo da versão anterior.
Posso usar as duas versões ao mesmo tempo? Não. A escolha é uma por empresa, e vale para todos os usuários dela.